Soporte y ayudaInformes

Cada paso que realice en el sistema, ya sea, crear un producto, hace una venta, cargar una compra de proveedor, una devolución, absolutamente todo, se guarda en la base de datos. Esto quiere decir que tiene la posibilidad de sacar la información del sistema de cierta forma, por ejemplo, informe de ventas, de ganancias, de stock y demás. Este módulo lo podemos visualizar en el de «INFORMES». Lo ven los usuarios Dueño – Acceso total, Empleado – Acceso total y Otros – Acceso total. El menú está agrupado en: Favoritos, Ventas y Facturación, Clientes y Cobranzas, Productos y Stock, Turno empleado, Caja, Cuentas y Bancos, y Compras, Proveedores y Fiscal. Una vez aquí, tiene que tener en cuenta que TODOS los informes trabajan de la misma forma, la cual vamos a mostrar a continuación. La diferencia entre cada uno, es la información que emite y sus filtros, pero operativamente, trabajan igual. Por ejemplo, entramos al informe que está dentro de «Informes» – «Productos y Stock» – «Lista de Productos». Luego de ingresar al informe veremos qué filtros tiene este informe, y para ejecutarlo, presionar el botón «Generar informe». Junto al título, el ícono de ayuda (?) explica qué muestra el informe. Luego veremos que luego de presionar «Generar informe» suceden dos cosas. Primero que nos emite la información en pantalla y luego nos habilita ciertas acciones:

1. Imprimir: imprimir el informe
2. Enviar por email: enviar por correo tal informe
3. Exportar a Excel: exportará el informe en un archivo excel
4. Exportar a CSV: exportará el informe en un archivo CSV.

El informe CITI Ventas tiene además «Exportar CITI Ventas en TXT» e «Importar Excel a TXT».

Simplemente de esta manera, podemos ver la información de tal forma de todo el sistema.

¿Cómo encuentro rápido un informe?

• Marcalo con la estrella: queda en «Favoritos», arriba de todo en el menú Informes.
• Usá «Buscar en el menú», arriba del menú lateral: escribí el nombre o una palabra como «ventas», «stock» o «ganancia».

¿Qué informes hay? (listado por categoría tal como está en el menú)

• Ventas y Facturación: Facturas emitidas · Facturas emitidas con detalle · Facturas emitidas con detalle proveedor · Facturas emitidas con detalles de tipo de pago · Facturas emitidas manualmente · Facturas emitidas manualmente con detalle · Facturas pendientes de pago · Ganancias detalladas por producto · Ganancias por factura · Ganancias por vendedor · Notas de crédito emitidas · Notas de crédito emitidas manualmente · Presupuestos emitidos · Remitos emitidos · Remitos emitidos manualmente · Tasa de Conversión · Ventas detalladas por producto · Ventas detalladas por producto por proveedor · Ventas por sucursal · Ventas por vendedor · Ventas producto ($) · Ventas producto completo (u) · Ventas producto/cliente.
• Clientes y Cobranzas: Clientes · Clientes Cta Cte · Cobros · Historial de recordatorios · Comprobantes a cobrar · Comprobantes cobrados · Ranking de clientes por cantidad de compras · Seguimiento de clientes sin compras.
• Productos y Stock: Control de stock · Libreta de costos · Lista de Precios · Lista de Productos · Lista de Productos c/costo · Movimientos de stock · Productos con stock mínimo · Productos con stock por sucursal · Pérdidas de mercadería · Productos no vendidos · Productos por orden de creación · Ranking productos vendidos · Total de stock por precio de compra/venta · Transferencias entre sucursales · Vencimientos · Valor del stock según el método de costeo.
• Turno empleado: Turnos abiertos y cerrados · Movimientos detallados del turno.
• Caja, Cuentas y Bancos: Cuentas · Movimientos de cajas · Movimientos de cuenta bancaria.
• Compras, Proveedores y Fiscal: CITI Ventas · Cuenta Corriente Proveedores · Facturas Proveedor · Facturas Proveedor con detalle de productos · IVA Compras · IVA Ventas · Proveedores.

Ejemplo de uso: una pinturería quiere saber qué no se vendió en tres meses. Abre Productos y Stock → Productos no vendidos, elige las fechas, presiona «Generar informe» y lo exporta a Excel.

¿Qué informes muestran el costo según el método de costeo?

Los tres usan el método de costeo que elegiste en Configuraciones → Productos (PEPS, UEPS o PPP). Están en Productos y Stock:

• Libreta de costos: cada entrada y salida de stock de un producto con su costo. Sirve para ver con qué costo se vendió cada unidad y cuánto vale lo que queda. Filtros: «Fecha desde», «Fecha hasta», «Sucursal» y «Producto».
• Pérdidas de mercadería: la mercadería dada de baja por rotura, robo, vencimiento, merma, diferencias de inventario u otros motivos, con lo que te costó. Filtros: «Fecha desde», «Fecha hasta», «Sucursal» y «Motivo».
• Valor del stock según el método de costeo: cuánto vale el stock de cada producto en la «Fecha» que elijas (si la dejás vacía, hoy). A diferencia de «Total de stock por precio de compra/venta», que usa el último costo cargado.

Si una línea dice «Calculando», el sistema todavía está calculando ese costo: volvé a generar el informe en unos minutos. «Sin costo» quiere decir que esas unidades entraron sin costo cargado. Más detalle en la página Costo de la mercadería.

Detalles de otros informes:

• Cuentas (Caja, Cuentas y Bancos): tiene los filtros «Sucursal», que arranca en la sucursal en la que estás (vacío muestra todas), y «Usuario», que viene con todos elegidos. La columna Usuario dice quién registró cada movimiento. El dueño ve los movimientos de todos los usuarios; los demás ven solo los suyos. El monto suma todos los medios de pago.
• Ventas detalladas por producto por proveedor: sale ordenado por proveedor y, dentro de cada proveedor, por producto. «Costo», «Costo Total» y «Total» salen en números enteros y sin el signo $, así lo exportás y lo sumás directo en una planilla.
• Total de stock por precio de compra/venta: tiene la columna «Proveedor», con el proveedor principal de cada producto, en pantalla y al exportar a Excel o CSV.

Preguntas frecuentes: si no ves el menú Informes, tu usuario es de acceso restringido; un usuario de acceso total te puede cambiar el rol en Administración → Usuarios. Muchos informes muestran la sucursal en la que estás trabajando; para el stock de todos los locales usá «Productos con stock por sucursal».