Soporte y ayudaNota de crédito

El presente módulo es donde podrá anular una factura emitida en el sistema. ¿Dónde se encuentra ubicado la opción de «Nota De Crédito»? En el menú Facturación → Otros comprobantes → Notas de crédito. También podés empezar una con el + que aparece al lado de Notas de crédito en el menú. ¿Por qué debo hacer una nota de crédito? Cuando realizamos una factura y por algún motivo hay que modificarla o anularla usamos este módulo. Por primera instancia las facturas no se modifican, sino que se anulan mediante este sector. Ejemplo: realizamos una factura con el tipo de pago efectivo y el tipo de pago no era correcto, en ese caso tendremos que realizar una nota de crédito sobre dicha factura la misma se cancelará y tendremos que generar de vuelta la factura con el tipo de pago correcto.

Importante:  Cuando realizamos una nota de crédito el Stock del producto seleccionado regresa y si le devolvés el dinero en Efectivo, el saldo en el Turno empleado se verá afectado con un egreso. Con otro medio de pago, el dinero no sale del turno.

Si devolvés la mercadería o el cliente la cambia por otra, conviene usar Devoluciones (ver “Devoluciones y cambios”): hace la nota de crédito y el cambio en un solo paso.

¿Cómo se genera una nota de crédito? Para generar una nota de crédito tendremos 2 opciones, la primera es generar una nota de crédito relacionada a una factura y la segunda es realizar una nota de crédito de forma manual, a continuación explicaremos como realizar una nota de crédito de forma automática.

Paso 1. En Notas de crédito, tocá “Nueva nota de crédito”.

Paso 2. Tocá “Crear desde factura”.

Paso 3. Escribí el número en “Buscar por número de factura” y tocá “Buscar factura”. Tocá la factura en la lista: arriba vas a ver “Factura a anular:” con sus datos, y el sistema trae sus productos e importes.

Paso 4. Si la nota es parcial, sacá los productos que no van o cambiá las cantidades.

Paso 5. Elegí cómo le devolvés el dinero (ver medios de pago, más abajo) y tocá el botón que aparece: “Ingresar” si la factura se hizo con Ingresar (comprobante X), o “Facturar ARCA” en los demás casos.

Paso 6. El sistema vuelve a sumar el stock de los productos y, si devolviste en efectivo, registra la salida en el Turno empleado.

¿Por qué debo generar una nota de crédito de forma manual? En algunos casos no tenemos a mano el número de factura a la que le queramos asociar una nota de crédito o si es el caso es una venta que tenga varios producto y quiero cancelar solo uno, para esos casos tendremos que realizar una nota de crédito de forma manual,  a continuación explicaremos como realizar una nota de crédito de forma manual. Paso 1. En Notas de crédito, tocá “Nueva nota de crédito” y no uses “Crear desde factura”. Paso 2. Nos redireccionará al módulo de nota de crédito y paso siguiente tendremos que registrar los campos, como lo son:

• Cliente: deberemos seleccionar el cliente al que le queremos generar la nota de Crédito, en caso que no esté creado, lo puede generar ahí mismo, con el botón «Nuevo cliente» de la ventana de búsqueda de clientes. El cliente es obligatorio: sin cliente, los botones para generar la nota quedan apagados. En el siguiente link se explica cómo crear un cliente https://www.controlcomercio.com/clientes/
• Vendedor: Seleccionamos el vendedor que esta emitiendo la anota de crédito
• Lista de Precios: En caso que quieran aplicar una lista de precios en particular, la pueden seleccionar aquí. En el siguiente link se explica cómo crear una Lista de precio y su uso. https://www.controlcomercio.com/listas-de-precios/

Paso 3. Agregamos la cantidad y los productos. Ejemplo: Escribimos la Cantidad del producto y en “Buscar producto” escribimos el nombre del producto que deseamos agregar a la Nota de crédito. Como en el ejemplo Buscamos “5” Unidades del producto  “108- PELOTA RUGBY”, se agregar en la lista. Paso 4. Luego presionamos “Facturar ARCA” o “Ingresar” para que se genere la nota de crédito.

Nota:  En caso que tengamos configurado Las facturas electrónicas, si realizan la nota de crédito con «Facturar ARCA» la misma será una Nota de Crédito en blanco, es decir una nota de crédito avalada por ARCA.

¿Se puede agregar descuento en la notas de crédito? Sí, podemos agregar descuento a las notas de crédito, en particular podemos realizar un descuento sobre producto seleccionado o descuento general.

• Para agregar un descuento por producto seleccionado damos clic en la opción que dice «Descuento» y nos permitirá agregar un descuento por monto Fijo o por porcentaje.

• En caso de querer generar un descuento general, es decir un descuento por todos los productos que tiene creado en la nota de crédito seleccionamos descuento general.
  ¿Cómo le devolvés el dinero? Los medios de pago de la nota de crédito son Efectivo, Cuenta corriente, Depósito, Transferencia, Extracción y Cheque (de terceros o propio). Si no cargás ninguno, el sistema avisa y genera un pago en efectivo por el total.
  “No me deja hacer la nota de crédito porque no tengo efectivo.” Si el efectivo del Turno empleado no alcanza, la nota no se emite. Tenés dos caminos: activar “Permitir saldo negativo en Turno empleado” en Configuraciones, o elegir otro medio de pago.
  “Hice la venta con Ingresar y quiero que vaya a ARCA.” No se puede convertir: anulala con una nota de crédito hecha con “Ingresar” y volvé a facturar con “Facturar ARCA”.

Facturas pagadas con Gift Card. Si la factura se pagó en todo o en parte con una Gift Card, hacé la nota de crédito con “Crear desde factura”: la parte que se pagó con la Gift Card vuelve a su saldo, y en el historial de la Gift Card queda la devolución. Para anular una Gift Card que vendiste y nunca se usó, abrila en Gift Cards y tocá “Anular”: te trae a esta pantalla con la nota de crédito de esa Gift Card ya armada (ver “Gift Cards”).