Soporte y ayudaPresupuesto

El presupuesto es la estimación futura de las operaciones o factura. ¿Dónde se encuentra ubicada la opción de «Presupuesto»? En el menú Facturación → Otros comprobantes → Presupuestos.      ¿Cómo puedo Crear un nuevo presupuesto? En este módulo podremos generar presupuesto que quedarán listos para que luego concretar la venta. Para crear un presupuesto seguimos los siguientes pasos:

Paso 1.  Presionamos el botón crear presupuestos

  Paso 2.  Nos llevará a la pantalla de carga de datos, donde tendremos que poner el cliente y qué lista de precios va a utilizar. También elegimos el vendedor: el cliente y el vendedor son obligatorios. Paso 3. En la grilla que figura buscar producto podremos realizar la búsquedas de los productos que deseamos presupuestar.   Paso 4. En caso de querer agregar un descuento, se hace producto por producto:

• Agregar descuento por producto seleccionado.

Simplemente dando clic en donde figura Descuento estaremos agregan el descuento por monto fijo o porcentaje al producto seleccionado.     Paso 5. Luego de cargar todos los datos del presupuesto verificamos que el total sea correcto y presionan “Guardar” (o “Guardar y crear”, para guardar y empezar otro), de esta manera se guardará el presupuesto con un número automático y nos llevará a la pantalla inicial de presupuesto. ¿Se puede imprimir un presupuesto Creado? Sí, una vez creado el presupuesto, en el listado tocamos “Enviar” en ese presupuesto, que ofrece Imprimir, Descargar (PDF), Enviar al correo y WhatsApp. En el celular no está Imprimir. ¿Cómo puedo convertir un presupuesto a Factura? En caso de querer concretar un presupuesto como venta, en el listado presionamos “Convertir en factura” en ese presupuesto.

Nota. Tenga en cuenta que al generar el presupuesto no descuenta el stock, solo descuenta stock en caso de concretar la venta. Esta opción lo llevará directamente a la pantalla de facturar, con el cliente y los productos cargados, donde decidirá si hacerlo con “Facturar ARCA” o con “Ingresar”.

Si tenés activado “Vender sólo productos con stock” (Configuraciones → Productos) y al convertir algún producto no tiene stock, aparece “Stock insuficiente” con tres opciones: “Editar presupuesto”, “Generar factura sin esos productos” o “Cancelar”.

Configuración. En Configuraciones → Presupuesto, “Modificar precios” permite cambiar el precio de los productos al armar el presupuesto, solo a los roles que elijas. Ahí también está la “Plantilla para presupuestos”.

IVA por alícuota. Si tu comercio es Responsable Inscripto, el presupuesto muestra e imprime el IVA separado por alícuota (y la percepción, si corresponde), con los mismos importes que va a tener la factura.